マイクロソフト、CRMシステムと連携する営業向けアプリ「Viva Sales」

今回は「マイクロソフト、CRMシステムと連携する営業向けアプリ「Viva Sales」」についてご紹介します。

関連ワード （ソフトウェア等） についても参考にしながら、ぜひ本記事について議論していってくださいね。

本記事は、ZDNet Japan様で掲載されている内容を参考にしておりますので、より詳しく内容を知りたい方は、ページ下の元記事リンクより参照ください。

　Microsoftは米国時間6月16日、営業担当者向けの新たなアプリ「Microsoft Viva Sales」を発表した。これはCRMの「コンパニオン」アプリと位置付けられており、「Teams」や「Outlook」、そして「Word」「Excel」「PowerPoint」を含む「Office」と連携する。「Dynamics 365」やさまざまなCRMシステムとも連携できる。

　Viva Salesの目的は、顧客データを自動的に取得し、Teamsの通話やチャット、Outlookの電子メールと連携させることだ。同社はViva Salesにより、「Microsoft 365をスマートな営業アシスタントに変えることができる」と述べた。「Context IQ」の予測的な人工知能（AI）技術を使い、コンテキストに基づいたリマインダーやレコメンデーションを生成する。

　同社の関係者はViva Salesの仕組みを、次のように説明している。

　「営業担当者が作業中、OutlookやTeams、ExcelなどのOfficeアプリケーションで顧客にタグ付けすると、Viva Salesはそれを自動的に顧客レコードとして取得し、その顧客に関するすべての関連データをレイヤーにまとめる。これまで、このようなレベルの顧客エンゲージメントデータを自動的に取得する方法はなかった。このデータはOfficeやTeamsでコラボレーションする際に、入力したり、調べたりすることなく、簡単にチームメンバーと共有できる」

　同社は2021年に従業員エクスペリエンスプラットフォーム「Microsoft Viva」を発表したが、Viva Salesはその新しいモジュールでもなければ、既存のVivaプラットフォームと連携するわけでもなさそうだ。また、Vivaの範囲を広げ、CRMや販売を含めているのでもない。同社は「従業員体験」の意味を大きくとらえ、仕事をする上で役立つツールを提供しようとしているとみられる。

　Viva Salesは実際のところ、TeamsおよびOutlook向けの協業アプリだ。これは同社が提供する「職務ベース」のコンパニオンアプリの第1弾となる。同社は、他に何を予定しているのかについてコメントを控えたが、同社の動画では、この種のアプリで「職務に特有」の課題に対応できるとし、マーケティング、財務、ITなどを例に挙げた。

　Viva Salesは、7月にパブリックプレビューを開始し、年内に一般提供を予定している。Viva Salesを利用するには、TeamsかOffice 365と、任意のCRMシステムが必要だ。Dynamics 365のユーザーはViva Salesを無料で利用でき、Salesforce製品とすぐに統合できる。