ウェブサイトビルダーのSquarespaceがニューヨーク証券取引所に直接上場へ

今回は「ウェブサイトビルダーのSquarespaceがニューヨーク証券取引所に直接上場へ」についてご紹介します。

関連ワード （Squarespace、新規上場等） についても参考にしながら、ぜひ本記事について議論していってくださいね。

本記事は、TechCrunch様で掲載されている内容を参考にしておりますので、より詳しく内容を知りたい方は、ページ下の元記事リンクより参照ください。

中小企業のウェブサイトのためのソフトウェアとホスティングのプロバイダーとして知られるSquarespace（スクエアスペース）がフォームS-1（上場目論見書）を公開した。同社はニューヨーク証券取引所（NYSE）への直接上場を計画していて、ティッカーシンボル「SQSP」で取引される見込みだ。

同社の決算は、収益性を確保してきた急成長中の同社の詳細を示している。同社はまた、株転換などを含む決算も明らかにした。仮決算では「転換優先株の全株式は自動的に異なるタイプの普通株に転換された」と仮定している。仮決算はまた私募債発行と最近のTock買収も含んでいる。

決算を読み解くには時間がかかるだろう。差し当たってはSquarespaceの2020年の業績に目を向けよう。もしあなたが同社の株式を購入するつもりなら、より複雑な数学を理解したいかもしれないが、今は同社のメトリクスにフォーカスする。

2019年のSquarespaceの売上高は4億8480万ドル（約527億円）で、売上総利益は4億280万ドル（約438億円）、営業利益は6130万ドル（約66億円）、純利益は5820万ドル（約63億円）だった。2020年にそれらの数字は変わり、売上高は6億2110万ドル（約675億円）、売上総利益は5億2280万ドル（約568億円）、営業利益は4020万ドル（約43億円）、純利益は3060万ドル（約33億円）だった。

Squarespaceの2020年の売上高の前年比成長率は28％を少し上回った。

参考までに、2020年の仮決算には控えめな売上高6億4420万ドル（約701億円）、売上総利益5億3050万ドル（約577億円）、営業損失2億4640万ドル（約268億円）、純損失2億6770万ドル（約291億円）といった数字が並んでいる。

同社は、2019年に1億230万ドル（約111億円）、2020年は1億5000万ドル（約163億円）の営業活動によるキャッシュフローなど、キャッシュを生み出してきた過去を持つ。同社のキャッシュフローデータは、なぜ同社が従来型のIPOをしようとしていないのかを説明している。同社は自己資金で賄えるため、上場で株式を売る必要がないのだ。

Squarespaceの独特のメトリクスに目を向けると、同社の「ユニーク・サブスクリプション」は2019年に298万4000だったのが、2020年に365万6000に増えた。年間経常収益（ARR）は5億4920万ドル（約597億円）から2020年に7億550万ドル（約767億円）に増えた。

同社のARRは2020年に約28.5％増え、GAAPベースの売上高よりも早いペースで成長している。

米証券取引委員会に提出した書類によると、同社は「財務報告目的のクラスA普通株の適正価値の推定を完了し、2021年3月11日より前は1株あたり加重平均63.70ドル（約6930円）とした」。これは参考価格を設定するのに役立つはずだ。

最後に、誰がSquarespaceを所有するのか?大株主には同社創業者でCEOのAnthony Casalena（アンソニー・カサレナ）氏が含まれる。カサレナ氏は同社のクラスB株の76％、4908万6410株を保有している。Accelは1551万4196のクラスA株を保有している。そしてGeneral Atlanticは2236万1073のクラスA株と495万8345のクラスB株を、Index Venturesは1946万619のクラスA株を保有している。

議決権の大半は同社のCEOにあり、率にして68.2％を手にしている。公開市場の投資家らは、同社の将来の方向性についてどれくらい議決権を持たないかに賭けなければならない。

にもかかわらず、手短にいうとこれは魅力的なデビューとなる。

画像クレジット：MarsYu / Getty Images

【原文】

Today Squarespace, a well-known software-and-hosting provider for SMB websites, released its S-1 filing. The company is pursuing a direct listing on the New York Stock Exchange, or NYSE. It will trade under the ticker symbol “SQSP.”

The company’s financial results paint the picture of a rapidly growing company that has a history of profitability. Squarespace also has listed financial results that are inclusive of some share conversions, among other matters. Its pro forma results presume that “all shares of our convertible preferred stock had automatically converted” into different types of common stock. The pro forma results are also inclusive of a private placement, and its recent acquisition of Tock.

It will take some time to unspool that particular knot. For now we’ll stick to Squarespace’s historical results through 2020 without those accoutrements; if you intend to buy shares in the company, you’ll want to understand the more complicated math. For now let’s focus on Squarespace’s own metrics.

In 2019, Squarespace generated revenues of $484.8 million, leading to gross profit of $402.8 million, operating income of $61.3 million and net income of $58.2 million. In 2020 those numbers changed to revenues of $621.1 million, gross profit of $522.8 million, operating income of $40.2 million and net income of $30.6 million.

Squarespace’s revenue grew just over 28% in 2020, compared to 2019.

For reference, its pro forma results for 2020 include a modest revenue gain to $644.2 million, gross profit of $530.5 million, an operating loss of $246.4 million and a net loss of $267.7 million.

Squarespace has a history of cash generation, including operating cash flow of $102.3 million in 2019 and $150.0 million in 2020. The company’s cash flow data explains why Squarespace is not pursuing a traditional IPO. As Squarespace can self-fund, it does not need to sell shares in its public debut.

Turning to Squarespace-specific metrics, the company’s “unique subscriptions” rose from 2.984 million in 2019 to 3.656 million in 2020. Its annual recurring revenue (ARR) rose from $549.2 million to $705.5 million in 2020.

Squarespace’s ARR grew around 28.5% in 2020, a faster pace of expansion than its GAAP revenues.

Per the company’s SEC filing, the company “completed its estimate of the fair value of its Class A common stock for financial reporting purposes as a weighted-average $63.70 per share for shares granted prior to March 11, 2021.” That should help form a reference price measuring stick for now.

Finally, who owns the company? Major shareholders include the company’s founder and CEO Anthony Casalena, who owns just around 76% of the company’s Class B shares, or 49,086,410 total units. Accel has 15,514,196 Class A shares. General Atlantic has 22,361,073 Class A shares and 4,958,345 Class B shares, while Index Ventures has 19,460,619 of the Class A equity.

The majority of voting power rests with the company’s CEO, with 68.2% control. Public market investors will have to vet how much they like having zero say in the company’s future direction.

Regardless, this is going to be a fascinating debut. More shortly.

（文：Alex Wilhelm、翻訳：Nariko Mizoguchi）

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Squarespace, Inc. is an American website building and hosting company which is based in New York City, United States. It provides software as a service for website building and hosting, and allows users to use pre-built website templates and drag-and-drop elements to create and modify webpages.

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掲載日：2021/04/16 最終更新日：2021/04/16 掲載終了予定日まで残り7日

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