日立、三菱UFJモルガン・スタンレー証券のCRM構築–セールスフォースのクラウド採用

今回は「日立、三菱UFJモルガン・スタンレー証券のCRM構築–セールスフォースのクラウド採用」についてご紹介します。

関連ワード (マーケティング等) についても参考にしながら、ぜひ本記事について議論していってくださいね。

本記事は、ZDNet Japan様で掲載されている内容を参考にしておりますので、より詳しく内容を知りたい方は、ページ下の元記事リンクより参照ください。


 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、日立製作所(日立)の協力のもと、新しいCRM(顧客関係管理)システムとして「アドバイザリーポータルシステム」を導入した。両社が2月8日に発表した。

 同システムには、セールスフォース・ドットコムの金融機関向けクラウドサービス「Salesforce Financial Services Cloud(FSC)」が採用されている。同サービスを採用するのは、国内の証券会社では初めてだという。

  FSCでは、預けている資産の残高、他社資産の残高、運用目標/実績のほか、顧客本人だけでなく、家族全体の資産状況を反映させることが可能。これにより導入企業の担当者は、進学や不動産購入など、顧客の中長期的なライフプランに沿って資産運用をアドバイスできるようになる。

 アドバイザリーポータルシステムの導入では、システム構築パートナーの日立が約50の関連システムと連携する既存のCRMシステムを生かしながらFSCと融合させたことで、システムの開発工程を大幅に圧縮し、短期間での構築を実現した。同システムでは、マルチチャネルへの対応や他システムとの連携をスムーズに行うことができ、顧客ニーズの変化に柔軟に対応することが可能だという。

 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、今後も営業活動における分析機能の搭載やAI(人工知能)との連携といったデジタルの活用により、顧客の多様なニーズに対応したアドバイザリー型ビジネスの強化に取り組んでいくとしている。

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COMMENTS


3430:
2021-02-10 23:06

「りょーくんにマーケティング分野を全部任せるので期待してます!」 僕がSNS集客を担当してるクライアントさんによく言われて嬉しい言葉。 他人に『任せる』ことの難しさを知ってるからこそ、「お前に任せた!!!」って言ってもらえるのが何よりも嬉しい…

3427:
2021-02-10 21:09

レディースデー等は各商業施設が勝手にやっていることで、行政は関係ありません。会社の上の人間(男性)が、男性よりも購買意欲が高いor収入が低いとされている女性をターゲットにしたマーケティングの一つであって、女性の利益ではなく会社の収益を考えてできた…

3432:
2021-02-10 18:36

社長見守り隊12日目社長12日目 毎日配信を観てます。 精神力の強さを感じる。基本的に穏やかでフラット。 ポジティブになってくる。 流行りがわかるようになる。 マーケティングの勉強になる。 民度が高いからコメント欄がストレスにならない…

3429:
2021-02-10 15:11

起業時の人はこれだけやったら良いと思います。 変にカッコつけて「マーケティングがー?」とか語らないでとりあえず行動しましょう。 マーケティングなんてのは経営を良くするための手段の1つ。全てでは無いですからね。

3423:
2021-02-10 10:57

運営本気出してマーケティングし始めた。 GMOの販売所もスプレッド下げて来ている。 全方向から上抜け狙ってる。 QTUMは大量の現物がウォレットに移動するはずだから売り圧なくなるやろ。

3425:
2021-02-10 10:12

アライドアーキテクツ株式会社は、顧客企業の需要変化による事業領域の拡大に伴い、「ソーシャルメディアマーケティング支援事業」から「マーケティングDX支援事業」へと事業名称を変更すると共に、中期テーマ・2021年方針の策定もあわせて行…

3424:
2021-02-10 09:02

日本の経営者が一番苦手だと思っているマーケティング力を世界トップレベルまで底上げしたいです!仲間を募集しています! 最先端のマーケに触れ、キャリアポテンシャルを高める!セールスを大募集! by 株式会社イノーバ (@innova_jp)…

3426:
2021-02-10 06:01

これ5年も前に書いた内容なのか、、。国の人工知能技術戦略会議(今のAI戦略実行会議の前駆体)で産業化ロードマップを作っていた頃かな? 知らず知らず僕らのエゴと気配りがこの国をbehindにしている - ニューロサイエンスとマーケティングの間 h…

3431:
2021-02-10 05:41

マーケティングは他社事例やトレンドの概念・施策の一般解の学習がある程度済んだら、自分のビジネスの顧客インサイトや、ブランド・商品・サービスの提供価値というような固有解の追求にフォーカスしたほうがいいですよ。成果でない人は、一般解と固有解の追求のリソー…

3428:
2021-02-10 00:10

レディースデイって、ほとんど企業がマーケティングを元に立てた 市場戦略だと思うんですけどね。そもそも議論に持ち出すに値しない。まあ、要するに『レディースデイ気に入らん人達』は、女性が自立したり意見を持つこと自体が気…

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