ビットコイン購入がテスラの環境重視の評判と収益に悪影響をおよぼす可能性
今回は「ビットコイン購入がテスラの環境重視の評判と収益に悪影響をおよぼす可能性」についてご紹介します。
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本記事は、TechCrunch様で掲載されている内容を参考にしておりますので、より詳しく内容を知りたい方は、ページ下の元記事リンクより参照ください。
Tesla（テスラ）によるBitcoin（ビットコイン）へ15億ドル（約1570億円）分の購入は、Elon Musk（イーロン・マスク）氏にはいいだろうが、彼を世界一の大富豪に仕立て上げた会社には、間違いなく大きなリスクだと投資家、アナリスト、米最大手クラスの銀行の資産管理担当者たちは訴えている。
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一般消費者向け電気自動車（EV）業界と、その周囲に集結する広範な気候テック運動の旗手であるTeslaが、仮想通貨に社運を賭けるとなれば、環境重視の姿勢と、たとえ他の自動車メーカーがEV市場になだれ込んで来ている中でも保たれていた顧客からの評判に傷がつく恐れがある。
現在のBitcoinが環境に残した痕跡を考えるに、今回の取り引きは、クリーンなエネルギー源と商慣行へ世界を移行させることに強い関心を表明しているTeslaの顔と矛盾する。
マスク氏の計画について語る許可を取っていないことを理由に匿名で話を聞かせてくれたあるエネルギー系投資家によれば、ロシアや中国などの地域が電力網の脱酸素化に踏み出さない限り、Bitcoinのマイニングは（エネルギーの観点からは）ダーティーなビジネスのままだという。
「2018年にロシアで行われていたことです。マイニング事業のために彼らがどれほど石炭エネルギーを使っていたかが問題なのです」と同投資家は語る。「エネルギー強度の観点から見た取り引きあたりのコストは、高くなる一方です。そこから気候問題と仮想通貨がどんな結合体になっていくのか、私には読めません」。
今回の購入で、Teslaは世界最大のBitcoin保有企業となったが、これは同社が保有する190億ドル（約1兆9900億円）の現金と、手元の現金に相当するもののうち、大きな部分を占める。
「その資産の額を考えると、私個人の意見として無責任なように思われます」と、創設当初からTeslaを支援してきた投資会社の投資家は話す。今回のTeslaの行動は、現代の投資環境における米国の資本市場の愚かしい一面を露呈している。そしてこれは、最大の受益者たちからの内に秘めた皮肉ともとれる。
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その一方で、Bitcoinの投資家たちはこの動きを歓迎している。これにより彼らが保有するBitcoinの価値は、その日のうちにおよそ18％も急騰した。
「Bitcoinを加えることで資産を多様化したというTeslaの発表は、特に驚きではなく、手元現金の8％の配分で安心できたというものでもありませんでした。2020年のTeslaの研究開発費と同額のこの投資は、同社にとって極めて大きなものであり、株主への配当を最大化するという決意の表れです」とStillmark（スティルマーク）の共同創設者Alyse Killeen（アリス・カイリーン）氏は書いている。「イーロン・マスク氏には、技術的に可能なものを、後に経営上ごく普通のものにする流れを作るという原則で、企業を運営してきた長い経歴があります。それがここにも当てはまり、Teslaは大手上場企業としては初めて、現金のリターンをBitcoinで最大化しようと考えたのだと思います」。
ウォール街の業界オブザーバーたちは、TeslaのBitcoinへの大きな賭けを批判している。
「TeslaがBTCを15億ドル分購入したことは興味深い。リスク回避をしていないようなので、将来、大量の現金を手にするか、帳簿に大穴を開けるかのどちらかだ。イーロン・マスク氏はいつだってワイルドだ」と、報道の取材に答える権限を持たないため匿名を希望したウォール街の大手銀行で資本計画を担当するある企業幹部はいう。「大手企業が非常に不安定な新興市場の通貨に現金を投資するのと変わらない」。
それでも短期的には、この取り引きは配当金をもたらした。Teslaが発表を行ったその日のうちに、Bitcoinの価格は8000ドル（約84万円）近くまで、18.73％も上昇している。
だが、今回の投資額は、同社の研究開発予算の総額に匹敵するとカイリーン氏は指摘する。大変な額だ。もう1つ疑問がある。規制当局が乗り出してマスク氏にお仕置きをしないか、ということだ。
マスク氏はこの数週間で、Bitcoinや、ドージコインなどのその他の謎めいた（つまり役に立たない）仮想通貨を支持するとツイートしていた。これは、米連邦証券取引委員会（SEC）との合意に違反するように思われる。
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この世界一の大富豪は、以前、そのツイート癖のために規制当局から罰金を科せられたことがあった。2018年、1株420ドル（約4400円）でTeslaを非上場企業にするとのツイートを詐欺だとしてSECに訴えられたのだ。
その後マスク氏はSECと和解し、Tesla取締役会の会長を辞任して、個人的に2000万ドル（約21億円）の罰金を支払った。
不安定な仮想通貨はTeslaの収益にインパクトを与えるだけではない。仮想通貨でクルマを購入しようとする消費者にも影響をおよぼす。
「Bitcoinは米国時間2月8日には15％も高騰して4万4000ドル（約460万円）という高値を更新した。このような誇大広告で価格が変動する通貨は、投資家にとっても消費者にとっても心配なものです。特に、これが交換媒体に使われるとなればなおさらです」と、GlobalData（グローバルデータ）のアナリストであり主題調査部門責任者のDanyaal Rashid（ダニアル・ラシッド）氏は書いている。
「もしイーロン・マスク氏が、そのアセットの価格をツイートや大量注文で自在に操れるとしたら、同じことが価格の引き下げにも使えることを意味します。クルマを購入するという行為は、投機的であってはなりません。不換通貨の代わりにBitcoinで買い物をしようという消費者は、思いどおりにほしいものが買えなくなる事態が多発するでしょう」。
画像クレジット：TechCrunch
【原文】
Tesla’s $1.5 billion investment in Bitcoin may be good for Elon Musk, but it’s definitely risky for the company that made him the world’s richest man, according to investors, analysts and money managers at some of the country’s largest banks.
As a standard bearer for the consumer electric vehicle industry and the broader climate tech movement rallying around it, Tesla’s bet to go all in on crypto could damage its climate bonafides and its reputation with customers even as other automakers pour in to the EV market.
Given Bitcoin’s current environmental footprint, the deal flies in the face of Tesla’s purported interest in moving the world to cleaner sources of energy and commerce.
Until the energy grid decarbonizes in places like Russia and China, mining bitcoin remains a pretty dirty business (from an energy perspective), according to some energy investors who declined to be identified because they were not authorized to speak about Musk’s plans.
“We were talking about people doing this in Russia back in 2018 and how they were tapping coal power to run their mining operations,” one investor said. “The cost per transaction from an energy intensity standpoint has only gotten more intense. I don’t see how those things coalesce, climate and crypto.”
The stake makes Tesla one of the largest corporate hodlers of Bitcoin but represents a massive portion of the company’s $19 billion in cash and cash equivalents on hand.
“Given the size of their treasury it feels irresponsible, IMO,” wrote one investor whose firm backed Tesla from its earliest days. The company’s move could be seen as another example of the absurdity of U.S. capital markets in today’s investment climate — and the underlying cynicism of some of its biggest beneficiaries.
Meanwhile, Bitcoin investors welcomed the move, which sent the value of their holdings rocketing up by roughly 18% over the course of the day.
“The announcement that Tesla has diversified its treasury through the addition of bitcoin is not surprising, nor is the assuredness implied by an 8% allocation of cash-on-hand. Equal to Tesla’s R&D expenditure for 2020, this investment is significant to the Company and shows a commitment to maximizing shareholder returns,” wrote Stillmark founding partner Alyse Killeen. “Elon Musk has a long history of operating at the precipice of what’s possible technically and setting the trend of what’s to later become common operationally. I suspect the same will be true here, and that Tesla is the first of a larger cohort of publicly-traded companies that will aim to optimize the returns of their cash via bitcoin.”
Industry observers on Wall Street also criticized the company’s big bet on Bitcoin.
“Tesla buying $1.5 billion in BTC is interesting. Am assuming they haven’t hedged it, so they will either be cash rich in the future or have a hole in the balance sheet. Elon Musk stays wild,” wrote one capital planning executive at a major Wall Street bank who declined to be identified because they were not authorized to speak to the press. “[It’s] not dissimilar from a large company throwing cash into a wildly volatile emerging market currency.”
Still, in the short term, the deal is showing dividends. The price of Bitcoin has risen nearly $8,000, or 18.73%, over the course of the day since Tesla made its announcement.
But the investment represents the equivalent of the company’s entire research and development budget, as Killeen noted. That’s… something. There’s also the question is whether any regulator will step in to punish Musk.
Musk has been tweeting his support for Bitcoin and other, more arcane (or useless) cryptocurrencies like Dogecoin for the past several weeks, in what seems to be a violation of his agreement with the Securities and Exchange Commission.
The world’s richest man has previously been fined by regulatory agencies for his tweeting habits. Back in 2018, the SEC charged Musk with fraud for tweets about privatizing the electric vehicle company at $420 per share.
“Bitcoin jumped over 15% to a new high of $44,000 on Monday. This sort of hype-based price power should be worrying to investors and consumers alike – especially if this is to be used as medium of exchange,” wrote GlobalData analyst Danyaal Rashid, Head of Thematic Research at GlobalData.
“If Elon Musk can help dictate the price of this asset with a tweet or large order, the same could happen to send the price back down. The task of purchasing a vehicle should not be speculative. Consumers who may have thought of buying bitcoin to use as a substitute for fiat – could very easily end up with more or less than they bargained for.”
（文：Jonathan Shieber、翻訳：金井哲夫）
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